Персональный менеджер по инвестициям

Что за роль

Персональный менеджер по инвестициям отвечает за ведение инвестиционного портфеля клиентов и подготовку предложений по продуктам, соответствующим их профилю. Роль требует активного взаимодействия с клиентами, подбора финансовых инструментов, а также развития клиентской базы через холодные звонки.

Что предстоит делать

• Вести инвестиционный портфель клиента и готовить предложения по продуктам под его профиль
• Подбирать финансовые инструменты в зависимости от целей клиента
• Совершать холодные звонки и развивать клиентскую базу
• Помогать клиентам в повседневных банковских задачах

Что потребуется

• Высшее образование в финансах, экономике или банковском деле
• Опыт работы в финансово-банковском или страховом секторе от 1 года
• Навыки холодных звонков, продаж, консультирования и ведения клиентов
• Готовность использовать AI в ежедневной работе

Что важно знать

Эта позиция требует активного взаимодействия с клиентами и способности адаптироваться к их потребностям. Успех в роли зависит от умения предлагать подходящие финансовые решения и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами.